逾5億收購康銘盛六成股權 長方照明延伸LED產業鏈

　　記者 朱先妮

　　停牌逾三個月的長方照明今日公布資產重組草案，擬以“現金+股權”的方式購買李迪初、李映紅、聶衛等29名自然人持有的康銘盛60%股權，交易總額5.28億元。

　　據披露，此次交易標的資產作價5.28億元，其中7920萬元以現金支付，余下的4.488億元將以發行股份的方式支付。以12.31元/股發行價格計算，長方照明購買資產的擬發行股份數量為36458154股。同時，長方照明將以非公開發行的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人募集配套資金7920萬元，用于支付本次交易的現金對價。按照12.31元/股的發行價格計算，發行數量為6433796股。

　　本次交易的補償義務人承諾，康銘盛2014年度、2015年度、2016年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬元、10500萬元和12800萬元。若資產交割日推遲至2014年以后，則盈利承諾期間相應順延至2017年，其當年凈利潤不低于14000 萬元。

　　從業務構成來看，康銘盛專注于LED移動照明應用產品的研發、設計、生產和銷售，屬于LED封裝的下游應用行業，是半導體照明產業的重要組成部分，為國家戰略性新興產業。長方照明則致力于推進LED在照明領域的發展，業務專注于LED照明器件的封裝，并在此基礎上向下游照明應用領域延伸，主要從事LED照明光源器件和LED照明成品燈具的研發、設計、生產和銷售。

　　業內分析人士指出，本次收購對于長方照明向下延伸LED行業產業鏈，布局LED移動照明應用市場，優化產品結構，形成更具抗風險能力的產業布局起著極其重要的作用。